Tarification claire et sans surprise
L’abonnement mensuel est proposé à 250 $ tout inclus. Aucun engagement annuel, aucuns frais cachés. Vous pouvez suspendre ou modifier votre abonnement à tout moment selon vos besoins.
Rencontrez notre équipe de conseillers experts
Chacun de nos conseillers possède une expérience avérée en accompagnement financier et s’engage à offrir un service personnalisé.
Julie Moreau
Maîtrise en finances appliquées Université Laval
12 ans d’expérience "Accompagnement personnalisé"
Banque canadienne
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 300 plans élaborés
95 % de satisfaction client
Conférence sur la transparence
Publication dans Finance Québec
Spécialiste en stratégie financière individuelle et familiale.
Alexandre Gagnon
MBA en gestion financière HEC Montréal
15 ans d’expérience "Entreprises et indépendants"
Cabinet conseil Montréal
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
350 plans PME réalisés
Intervenant à Finances Canada
Taux de renouvellement élevé
Formation continue annuelle
Expert en planification pour entrepreneurs et PME.
Sophie Laramée
Baccalauréat en économie Université de Montréal
7 ans d’expérience "Transitions professionnelles"
Cabinet conseils RH
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 120 plans de carrière
Taux de satisfaction de 96 %
Ateliers en entreprise
Mentorat de jeunes diplômés
Accompagnement des particuliers en transition de carrière.
David Pelletier
Baccalauréat en gestion Université de Sherbrooke
5 ans d’expérience "Jeunes actifs urbains"
Cabinet de gestion locale
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 80 plans pour jeunes
Conférences en université
Taux de satisfaction de 94 %
Participation à des webinaires
Appui à la planification financière pour jeunes professionnels.
Notre processus d’accompagnement détaillé
Chaque étape est pensée pour que vous gardiez une vision claire de votre planification financière, sans complexité.
Prise de contact initiale et analyse
Nous débutons par une rencontre pour comprendre vos priorités et rassembler les informations utiles à la construction de votre plan.
Aucune obligation d’engagement lors de cette première étape.
Proposition de recommandations personnalisées
Après analyse, nous vous présentons un plan d’action adapté à votre situation, en expliquant chaque recommandation avec clarté.
Les échanges se font par écrit ou vidéoconférence selon votre préférence.
Mise en œuvre et suivi régulier
Votre conseiller vous accompagne dans la mise en place des recommandations et assure un suivi mensuel pour les ajustements nécessaires.
Vous disposez d’un accès direct à votre conseiller par messagerie sécurisée.
Rapports trimestriels détaillés
Tous les trois mois, nous vous transmettons un rapport complet sur l’évolution de votre situation et les optimisations possibles.
Ces rapports sont inclus dans l’abonnement, sans frais additionnels.
Nos formules
Choisissez la simplicité et la clarté
Standard
Accompagnement structuré mensuel
Tout compris
-
Suivi personnalisé
-
Rapports trimestriels
-
Consultations illimitées
-
Tarification transparente
-
Résiliation flexible
Essentiel
Analyse initiale et recommandations
Paiement unique
-
Bilan initial
-
Analyse détaillée
-
Plan d’action
-
Conseil personnalisé
-
Aucune obligation
Premium
Suivi mensuel renforcé et rapports
Services avancés
-
Consultations prioritaires
-
Rapports mensuels
-
Suivi renforcé
-
Réponse en 24h
-
Accompagnement personnalisé
Notre approche comparée au marché
Transparence, flexibilité et personnalisation au cœur de nos formules d’abonnement.